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中國股市:芯片板塊細分領域「muc」,這五大黑馬極具投資價值!

2022-08-03美文

在近兩年的「缺芯潮」中,模擬芯片與MCU芯片可謂說是「絕對主角」,不同於CPU與儲存芯片,這兩者對於制程工藝並沒有那麽高的要求,且套用場景非常豐富。因此當新冠疫情緩解後,市場需求遠高於手機CPU等高制程工藝芯片,且多年來廠商投資擴產意願也不太高,前幾年資本支出一直在下降,存在短缺隱患。但隨著萬物互聯以及智慧化浪潮提前,下遊需求持續旺盛,供需矛盾可能在後續還將爆發出來。

通脹率高企,疊加全球各大央行激進加息背景下市場對於消費電子的需求正趨於疲軟,MCU需求卻愈發強勁。從套用場景來看,MCU一般套用於家電,工業控制系統、電動汽車智慧化、醫療產品等多個場景,這些場景對計算效能的要求遠不及CPU,但同時更多要求高穩定性和可靠性。

景嘉微(300474)

公司從事高可靠軍用電子產品的研發、生產和銷售,主要產品為圖形顯控、小型專用化雷達領域的核心模組及系統級產品。

在圖形處理芯片領域,公司經過多年的技術鉆研,成功研發了多款具有自主智慧財產權的圖形處理芯片,是公司圖形顯控模組產品的核心部件並以此在行業內形成了自主的核心技術優勢。公司下一代圖形處理芯片目前正按計劃開展研發工作,目前處於後端設計階段。在消費類芯片領域,公司成功開發了通用MCU芯片,BLE低功耗藍芽芯片,Type-C&PD介面控制芯片等通用芯片,廣泛套用於物聯網領域。

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邏輯:

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國民技術(300777)

公司是國內專業從事超大規模資訊保安芯片和通訊芯片產品設計以及整體解決方案研發和銷售的國家級高新技術企業。

利用公司在SoC芯片的技術積累和沈澱優勢,發揮在MCU領域高整合度,低功耗,高可靠性等優勢,增強MCU安全性,提供具有差異化和全系列化的產品和解決方案特色優勢,透過持續豐富產品系列和細分方向的套用,抓住國產供應鏈建立的機遇,加強在工業控制,智慧家電及智慧家庭物聯網終端,智慧表計,安防,醫療電子,電機驅動,電池及能源管理,生物辨識,通訊,傳感器,機器自動化等行業市場的進入。

瑞芯微(603893)

公司主營業務是致力於大規模積體電路及套用方案的設計、開發和銷售,為客戶提供芯片、演算法等完整參考解決方案。

公司在數模混合設計、射頻技術、光電轉換等技術方向和介面拓展芯片、無線連線芯片、低功耗 MCU 芯片、 可穿戴芯片、 模組設計等產品領域也展開積極的布局, 並陸續形成新的產品線。

樂鑫科技(688018)

公司的主營業務是從事物聯網通訊芯片及其模組的研發、設計及銷售。

公司在物聯網Wi-FiMCU通訊芯片領域具有領先的市場地位,此類無線芯片主要套用分布於智慧家居中的家用電器裝置,家庭物聯網配件。公司是物聯網Wi-FiMCU芯片領域的主要供應商之一,20年度全球出貨量市占率第一,產品具有較強的國產替代實力和國際市場競爭力。

飛天誠信(300386)

公司是資訊保安裝置提供商和系統整體解決方案服務商。

公司自成立以來,始終專註於資訊保安裝置的研發和生產,堅持自主創新和收購融合兩步走的戰略,經過多年的發展,公司已初步掌握了從密碼芯片設計,密碼演算法實作到密碼產品研發,制造,銷售,服務的完整產業鏈要素。控股子公司宏思電子在隨機數芯片,專用高效能密碼演算法芯片和商用資訊保安SOC芯片方面具有完全的自主智慧財產權和技術領先優勢。